2023년 10월 정보통신산업(ICT) 수출입 동향

2023년 10월 정보통신산업(ICT) 수출입

동향

• 수출 170.6억불, 수입 126.1억불, 무역수지 44.4억불 흑자

• 주력 품목인 메모리 반도체의 단가 상승, 대중국 반도체 수출 증가 전환 등으로 전체 수출 감소율은 올해 들어 가장 낮은 수준 기록

’23년 10월 정보통신산업(ICT) 수출은 170.6억불, 수입은 126.1억불, 무역수지는 44.4억불 흑자로 잠정 집계되었다.

10월 정보통신산업(ICT) 수출은 우리 주력 수출 품목인 메모리 반도체가 단가 상승*으로 인해 16개월 만에 증가 전환(45.1억불, 1.0%↑)하여 전체 반도체 수출 감소폭 축소를 견인, 올해 4월 저점을 기록한 이후 개선 흐름이 지속되고 있다.

• 분기별 평균 D램 고정가(8Gb, $) : (’21.3Q)4.10 → (‘22.1Q)3.41 → (’22.3Q)2.86 → (‘23.1Q)1.81 → (’23.3Q)1.31 → (’23.10)1.50

< 최근 월별 정보통신산업(ICT) 수출 추이(억불, %, 전년동월 대비) >

품목별로 디스플레이(13.1%↑)는 증가하였으나, 반도체(△4.7%), 휴대폰(△3.3%), 컴퓨터·주변기기(△26.2%), 통신장비(△23.4%) 등은 감소한 것으로 나타났다.

지역별로는 베트남(0.3%↑)이 디스플레이 수출 증가에 힘입어 3개월 연속 증가하였으나, 중국(홍콩 포함, △3.5%), 미국(△14.7%), 유럽연합(△12.3%) 등의 감소세는 지속되고 있다.

정보통신산업(ICT) 수입*(126.1억불)은 정보통신산업(ICT) 수요 회복 지연에 따른 주요 부품(반도체 등) 수입 감소로 전년 동월(137.6억불) 대비 8.3% 감소하였다.

• 주요 수입 지역 : 중국, 대만, 베트남, 일본, 미국 등

정보통신산업(ICT) 10월 수출 현황

□ 품목별 수출 실적 및 특징

○ (반도체 : 89.7억불, △4.7%) 주력 품목인 메모리*(45.1억불, 1.0%↑)가 16개월 만에 증가 전환하며 전체 반도체 수출 감소폭 축소를 견인, 반도체 수출 감소율은 올해 최저치인 4.7%를 기록하며 1분기 저점 이후 점진적 개선 양상

• 메모리 반도체 수출(억불, %) : (’22.7)61.7(△13.5) → (‘23.9)54.3(△18.0) → (’23.10)45.1(1.0↑)

※ 반도체 수출(억불, %) : (’23.1)61.5(△43.5) → (‘23.4)64.7(△40.6) → (’23.7)75.4(△33.7) → (‘23.10)89.7(△4.7)

• 특히, 메모리 고정 거래가격*이 ’21.3분기 이후 9분기 만에 상승세로 돌아서며 반도체 수출 회복 여건 조성

• 분기별 평균 D램 고정가(8Gb, $) : (’21.3Q)4.10 → (‘22.1Q)3.41 → (’22.3Q)2.86 → (‘23.1Q)1.81 → (’23.3Q)1.31 → (’23.10)1.50

○ (디스플레이 : 22.9억불, 13.1%↑) 모바일향(向) 유기발광다이오드(OLED) 수출 확대가 전체 디스플레이 수출 증가를 견인하며 3개월 연속 증가

• 우리 기업의 휴대폰 생산 거점인 베트남(15.2억불, 23.5%↑)의 증가가 전체 수출을 확대

※ 디스플레이 수출(억불, %) : (’23.7)18.9(△5.4) → (’23.8)21.3(1.8↑) → (’23.9)20.0(1.0↑) → (’23.10)22.9(13.1↑)

○ (휴대폰 : 15억불, △3.3%) 글로벌 기기 수요 둔화 지속으로 완제품(2.6억불, △10.1%) 및 부분품(12.5억불, △1.8%) 모두 감소하며 9개월 연속 감소

• 다만, 미국*은 프리미엄 제품 중심으로 5개월 연속 완제품 수출 증가 기록

• 對미국 휴대폰(완제품) 월별 수출(억불, %) : (’23.5)1.1(△0.3) → (’23.6)0.7(63.8↑) → (’23.10)1.3(810.5↑)

○ (컴퓨터·주변기기 : 7.6억불, △26.2%) 전자기기 및 데이터센터·서버용 보조기억장치(솔리드스테이트드라이브, SSD, 4.2억불, △42.9%) 중심 수출 감소

※ 컴퓨터·주변기기 월별 수출(억불, %) : (’23.8)6.6(△47.4)→ (’23.9)8.0(△48.0) → (’23.10)7.6(△26.2)

○ (통신장비 : 2억불, △23.4%) 일본(0.3억불, 50.3%↑) 등 일부 지역은 증가했으나, 글로벌 경기 둔화에 따른 인프라 투자 축소 영향으로 전체 수출은 감소

※ 통신장비 월별 수출(억불, %) : (’23.8)2.0(△9.6) →(’23.9)2.2(△17.2) →(’23.10)2.0(△23.4)

※ 중소 및 중견기업 정보통신산업(ICT) 수출 현황(전년 동월 대비)

• (중소* · 중견기업 48.7억불, △3.3%) 컴퓨터·주변기기(1.9억불, 5.0%↑)는 증가했으나, 반도체(24.3억불, △8.6%), 디스플레이(1.9억불, △2.7%) 등은 감소

• 중소기업(14.3억불, 5.4%↑)은 반도체(2.6억불, 20.3%↑), 컴퓨터·주변기기(1.5억불, 11.0%↑) 등 증가

□ 지역별 수출 실적 및 특징

○ (중국<홍콩 포함> : 75.5억불, △3.5%) 중국 내 IT기기 수요 일부 회복 등으로 중국향(向) 반도체(51.0억불, 1.1%↑) 수출*이 16개월 만에 증가 전환하며 전체 중국 수출 감소폭이 축소되어 ’22.9월 이후 첫 한 자릿수 감소율을 기록

• 중국(홍콩 포함) 반도체 수출(억불, %) : (‘22.7)63.9(△3.2) → (‘23.9)51.8(△22.7) → (‘23.10)51.0(1.1↑)

※ 중국(홍콩 포함) 수출(억불, %) : (‘22.9)96..3(△4.9) → (‘23.9)75.1(△22.0) → (‘23.10)75.5(△3.5)

○ (베트남 : 32.2억불, 0.3%↑) 우리 기업의 주요 모바일 생산 거점으로 모바일용 디스플레이* 수출 확대에 힘입어 3개월 연속 증가

• 베트남 디스플레이 수출(억불, %) : (’23.6)8.8(△5.2) → (’23.7)11.7(4.9↑) → (’23.10)15.2(23.5↑)

※ 베트남 월별 수출(억불, %) : (’23.7)25.2(△18.7) → (’23.8)30.5(1.7↑) → (’23.9)31.0(1.9↑) → (’23.10)32.2(0.3↑)

○ (미국 : 17.4억불, △14.7%) 휴대폰(1.5억불, 215.2%↑) 수출은 증가했으나, 반도체(4.9억불, △6.8%), 컴퓨터·주변기기(2.1억불, △52.4%) 등은 감소

※ 미국 수출(억불, %) : (’23.8)16.5(△29.5) → (’23.9)21.8(△18.7) → (’23.10)17.4(△14.7)

○ (유럽연합 : 8.5억불, △12.3%) 반도체(1.9억불, △6.4%), 휴대폰(0.9억불, △39.8%), 컴퓨터·주변기기(1.1억불, △14.3%) 등 감소

※ 유럽연합 수출(억불, %) : (’23.8)8.4(△20.0) → (’23.9)9.5(△12.2) → (’23.10)8.5(△12.3)

○ (일본 : 3.5억불, △2.8%) 통신장비(0.3억불, 50.3%↑) 수출은 증가했으나, 반도체(0.9억불, △20.4%), 휴대폰(0.2억불, △31.2%) 등은 감소

※ 일본 수출(억불, %) : (’23.8)3.8(13.0↑) → (’23.9)3.4(△21.0) → (’23.10)3.5(△2.8)

정보통신산업(ICT) 10월 수입 현황

□ (품목별) 디스플레이(4.7억불, 58.0%↑)는 증가, 반도체(56.4억불, △15.0%), 컴퓨터· 주변기기(10.8억불, △19.7%), 휴대폰(15.1억불, △5.8%) 등 감소

□ (지역별) 베트남(10.2억불, 18.4%↑), 미국(8.0억불, 12.1%↑)은 증가, 중국(홍콩 포함, 50.4억불, △20.7%), 대만(17.1억불, △4.9%), 일본(11.5억불, △11.7%) 등 감소